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风格层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加(jia)力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优(you)，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均(jun)衡。

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交易集中度(du)：近期市场成交情况分化明显，从不同(tong)行业换手(shou)率历史分位数和成(cheng)交额占比(bi)来看，化(hua)学制药(yao)、石油石化、军工(gong)电子、航运(yun)港(gang)口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产(chan)、煤炭、基(ji)础建(jian)设、家用电器、白(bai)酒等领域交易(yi)占比相对较(jiao)低。

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2、消息(xi)面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技(ji)大会在盘锦举行。大会由(you)中国石油(you)和化(hua)学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略(lve)趋势，为企业提供转型升级解决方(fang)案，切实推动行业发展从理论探讨迈(mai)向实际产业落地。