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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在(zai)一定程度(du)上(shang)弥补部分需求(qiu)减量，但房建用钢整体依然周期性(xing)下行(xing)。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中(zhong)白色家电、汽(qi)车等板块面临边际走弱趋势(shi)，需要“两新”等政(zheng)策进一步加码支撑(cheng)。直接出口将维持高位，但对钢价难形(xing)成上(shang)行驱动。供给端看，行政限产落实节(jie)奏尚未有(you)定论，目前(qian)核心因素(su)仍在(zai)于下游需求韧性和(he)炉料供给增(zeng)量。按当前钢厂(chang)利润(run)和(he)下游库(ku)存走势，下(xia)半年产量预计窄幅波动。

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