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随着日本央行逐步弱化其在市场中的存在感💋，日本**在其经济政策路线图中就公债收益率上升和债务所有权结构变化发出了罕见的警告。“我们必须继续努力，进一步促进国内对**债券的所有权，以避免供需失衡导致长期利率飙升🥦，”**在周五批准的今年经济和财政政策指引中说。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零(ling)食新饮品、美(mei)妆个护)和创新药龙头仍(reng)在景气叙事(shi)中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加(jia)，油气和贵金属是对冲资产。继(ji)续提示，港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场(chang)。

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柯克比向该报透露，英国电信计划在本世纪末(mo)前削减(jian)超(chao)过 4 万个工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美(mei)元）成本，而这 “尚未完全体现人工智能的潜力”。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股(gu)投资者结构中(zhong)散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机(ji)构投(tou)资者占比36%，海外(wai)个人(ren)投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导(dao)致港股(gu)相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走(zou)势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下(xia)行(xing)，主因国际资本寻求中国(guo)资产配(pei)置，港股相比(bi)A股制度(du)更为开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管(guan)规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速(su)流(liu)入中国权益市场时，港股往往较A股(gu)更为受益。今年以(yi)来市(shi)场(chang)对美国债务风险担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普(pu)公布对(dui)等关税后美元资产遭受(shou)大幅抛售(shou)和价格下跌，东(dong)稳西荡下外资加(jia)速流(liu)入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层(ceng)面来(lai)看，同时(shi)在A、H上市的企(qi)业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确(que)数据，这里以国(guo)际中介机构持股比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电(dian)外资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。

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1、但西部黃(huáng)金的賬(zhàng)上(shang)現(xiàn)金竝(bìng)不充裕。截至2025年一季度度，公司(si)貨(huò)幣(bì)資金爲(wèi)9.55億(yì)元。這(zhè)意味着至少還(hái)有7億元，需要靠(kao)貸(dài)欵(kuǎn)來(lái)解決(jué)。

2、噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎(shen)，勿在情緒(xù)(xu)高(gao)點(diǎn)盲目(mu)追高。配寘上看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)(bei)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度(du)配(pei)寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二(er)昰恆(héng)生(sheng)科(ke)技指(zhi)數(shù)、中資服務(wù)器、算(suan)力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持(chi)有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬(shu)性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與(yu)低波動(dòng)(dong)配寘。