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AI需(xu)求驱动(dong)800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求(qiu)将驱(qu)动网络(luo)层(ceng)面800G/1.6T光模块同(tong)步放(fang)量，我们测算(suan)得(de)出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已(yi)成(cheng)熟，我们预计2026年需求将持续(xu)，1.6T光模块放量在即。光模块(kuai)行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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1、不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)(lai)我國(guo)確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速(su)轉型陞(shēng)級(jí)(ji)時(shí)期，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産(chan)業昰(shì)順(shùn)勢(shì)(shi)而爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)看，基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)(jue)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在低(di)位徘徊。

2、人社部副部长李忠提到💓，在推动社保基金市场化投资运营过程中，安全性始终是第一位的考量🥑🍑🥕。下一步，将在确保基金安全的前提下，按照规范、稳健、专业化、市场化运作的原则，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金👅🥒🍅、基本养老保险基金、企业（职业）年金基金投资政策，健全投资监管体系👚🍋👛，推动基金取得稳健投资收益🍅。