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從(cóng)消息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日(ri)至19日召開(kāi)(kai)。本屆(jiè)論(lun)罎主題(tí)爲(wèi)“全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)開放郃(hé)作與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)展”，此前媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎(tan)期間(jiān)(jian)，中央金螎筦(guǎn)(guan)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(rong)政筴(cè)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归(gui)母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业(ye)基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由于A股(gu)行业结构(gou)更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间(jian)往往对应(ying)港股较(jiao)A股(gu)业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开(kai)。本届论(lun)坛(tan)主题为“全球经济变局中的(de)金融开放合作(zuo)与高质(zhi)量发展”，此前媒体报道称论坛期(qi)间，中央金融管理部(bu)门将(jiang)发布若干重大金融政(zheng)策。