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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍄🩳🍄？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥦💓💯，比如财政、货币👅💞🍄💝、经济数据验证🩳。当前市场主要的下行风险👙😈，只能是长传导链条的风险🍆🥝，比如中期资产配置格局的变化🥭🥑。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💖。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🍌，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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二💌、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥒🩰🍆🥥。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🤍。而预期提升🥻、市场上涨后👿👜👘，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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2、本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态(tai)势，各主要指数大部分出现不同程(cheng)度调整，市场整(zheng)体交投(tou)活跃(yue)度有一定提升。