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从轮动高(gao)度来看，第一轮行(xing)情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行(xing)业的平均超(chao)额收益达到7.8%，计算(suan)机、传(chuan)媒等领涨行业的区间(jian)最(zui)大涨幅分别达 41%、33%；第(di)二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出(chu)现下降，且领涨板块(kuai)区间最大涨幅均未(wei)超过(guo) 30%。

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一昰(shì)覈(hé)心CPI漲(zhǎng)幅擴(kuò)大(da)。由于食(shi)品咊(hé)能源價(jià)格受短期囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)大，釦(kòu)除食品咊能源的覈心CPI更能反暎(yìng)物價變(biàn)(bian)化趨(qū)勢(shì)。5月份(fen)，釦除食品咊能(neng)源的覈心CPI衕(tòng)比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)，這(zhè)反暎齣(chū)國(guó)內(nèi)需求(qiu)擴大對(duì)價格的(de)拉動(dòng)作用在逐步增強(qiáng)。

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二是运行平稳。经济运行平稳与否，要看生产需求指标的变化，也要看就业、物价的情况🍏🥕。从生产需求指标来看💋👜，5月份，规模以上工业增加值🥥🎒、服务业生产指数、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定，显示出生产需求总体稳定🍏🧅。从就业情况来看🥥👅🍓，5月份全国城镇调查失业率为5%，比上月下降0.1个百分点。从物价情况看，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响，5月份CPI同比小幅下降，但降幅与上月持平；从扣除食品和能源的核心CPI来看，涨幅比上月有所扩大👢🍏👗💓👛，显示出市场供求关系基本稳定🤍。从上述情况看👡，都表现出5月份经济运行总体平稳🍈。

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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税冲击(ji)下(xia)中美摩擦存在(zai)进一步升级可(ke)能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地(di)缘(yuan)局势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化(hua)行情展(zhan)开的新叙事。在这些(xie)因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲(chong)击前位置窄幅震荡(dang)，难以实现实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明🧡，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击💓。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生👿。我们密切关注着他们的协调🧡🍇💞🥬，并收集了大量证据🩲👗，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看🤍👗，美国是同谋🩱🥥👙👠，必须承担责任。”

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🍏👠💕🍊。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块💌🥥。对A股影响来看👚，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🌽👞🩲🍌、白银等）或将存在较优的投资机会🍓💝；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨👄💕，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💕。从披露中报业绩预告来看🍆🍑，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🩳💞；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应💕💖🤍，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。