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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股(gu)占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的(de)港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至(zhi)107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港(gang)股冲击(ji)更大，23年恒(heng)生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美(mei)国(guo)通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中(zhong)国(guo)权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从(cong)133升至151。当前(qian)来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能(neng)出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进(jin)一步走弱。

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1、周五（6月13日），中东形势(shi)风云突变，金融(rong)市场避险情绪升温。A股(gu)全天震荡调整，创业板(ban)指、深成指均(jun)跌超1%。沪深两市(shi)全天成交1.47万亿(yi)元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国(guo)防军工(gong)、通用(yong)航空、油(you)气、黄金等避险方向。

2、2🥝、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🍈、电力设备💋、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥬😈💯，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍😡👘，上证指数14.6倍👜，沪深300 12.7倍😻，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👛，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💌💝💔。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍄💓、35%分位🩰🍊👞，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍑🌽、17%分位👘🧅🎒，同期万得全A 17倍、24%分位👞。结构上看，取同在A🤬、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🤬🍏👘，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥦🍏👄😠、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍍🍎、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🍅👗💓👢、医药（23%）溢价较低。