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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍏，是基准判断😠。这个判断有什么下行风险🥦？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💛🩱，比如财政、货币👜、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍅🌽👞，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥦🍈🌽。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🩱🍒。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后💘👙🤍。而在中长期中美竞争视角下😠👡🥥，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍏🍅👙👠。

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2、投资建议：本轮(lun)谈判释(shi)放的出口管制逐步(bu)缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产(chan)业、恒生科技板(ban)块及AI中游(you)与出口链条带来了(le)明(ming)显利好。然而，投资者仍应谨慎(shen)，切勿在情绪高点盲目追高。