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6月27日(ri)，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增(zeng)多”，“物价持(chi)续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实(shi)施的(de)力度和节奏”，“用好用足(zu)存(cun)量政策，加(jia)力(li)实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一步发力空间，国内市场流动性(xing)有望继续(xu)保持相对宽松的状态，如(ru)果增(zeng)量政策能够继(ji)续落地，将对市场情(qing)绪形(xing)成进一步提振。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🍅。从基本面的角度来看👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🎒👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🍉🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🍓🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡👠👛，资产荒趋势依然存在🥦🤍💕🩲。上半年🥔💓🩳🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🍏，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行😻🍎🥕👝🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🌽💘🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦💟👠🍈🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年(nian)以(yi)來(lái)(lai)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位數(shu)在(zai)去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jìn)一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)(xian)持(chi)續(xù)流入(ru)的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持(chi)續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定(ding)壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一(yi)旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上(shang)關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)(wang)加速流入，呈現正反饋(kuì)(kui)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越(yue)高，一(yi)旦(dan)髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)(jie)段II。這一堦(jie)段，指(zhi)數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空(kong)間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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