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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🥬🧡👅。配置上看好三条主线：一是黄金🍊、稀土💘👅🍌、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏😡🤍🍏；二是恒生科技指数💖👡💓、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💯，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内需对(dui)于经济拉动的重要(yao)性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业(ye)复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策(ce)效果传导需要时间，消费场景受限导致行(xing)业短期仍然承压，但(dan)最悲观(guan)的时刻或已过去，板块中长期(qi)配置(zhi)机会逐步到来。另一方面，经过前期(qi)的调整，食品饮料(liao)行业估值已(yi)处于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行(xing)业的(de)中长期配置偏好或逐步提升。

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1、汇率：下半年或是区间行情👿，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流🍊🍈💓😈，我们认为日本实则为经常收支🍄💋🥦、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱💕🩳🍓，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下🍄🥿😡😻，日元或是区间行情🧄💗👚🥦。

2、湘財(cái)證券指齣(chū)(chu)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)(lai)看(kan)，目(mu)前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)(he)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或(huo)大(da)槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中(zhong)維度來(lai)看，2025年**工(gong)作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基(ji)建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看(kan)，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期(qi)內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)(ce)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重(zhong)心轉(zhuan)曏科技領域，大環(huán)境(jing)穩(wěn)定有利于市場上行。