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而作为国际金融中(zhong)心，香港(gang)需(xu)要借助前沿技术巩固(gu)自(zi)身的地位，保险、银行、证券等传统金融行业利(li)用大量AI技术提(ti)升效率，而数(shu)字货币、虚拟资产、区块链等新赛道进一步丰富了金融体系。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万(wan)吨，多晶(jing)硅整体累库(ku)至7.8万吨(dun)。社库方面，上半(ban)年工业硅累库7.09万(wan)吨至43.85万吨(dun)，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄(huang)埔港(gang)累(lei)库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明(ming)港(gang)累库2000吨至4.9万吨(dun)。多(duo)晶硅整体去(qu)库1.15万吨至26.53万吨。

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在本次大跌之前👚，受2024年年报业绩影响🧅，荣昌生物股价持续上涨🍅👙🍉🍎，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行👗💟。数据显示🌽，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成🍈👙🩲，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🥒、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息(xi)路(lu)逕(jìng)分歧(qi)加(jia)大(da)。美聯儲仍保持了對年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不(bu)降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降(jiang)息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預(yu)期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)化不大。

2、调查组核实材料显示👄😡💘🥭，尹某光🥕💟💋、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租🍎🥕，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅🥕💖🍈🧄，家中摆件主要为瓷器、石头🤍、根雕等装饰物件。