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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金(jin)属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封(feng)涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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