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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💕🍈。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🎒🍓🍅，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍉🥔💓；中长期而言，更重要的是判断风格🩲🥝，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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当(dang)记者进一(yi)步询问核查结果以及何时公开通报(bao)此事时，该工作人员(yuan)则声称，没(mei)有(you)公开发布（核查结(jie)果(guo)）因为(wei)涉及到当事人个人家庭隐私(si)，所以我们仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时(shi)，该工作人员并未直接回应。“双方(fang)是签字确认认可(ke)了(le)的，具体的情况需要和(he)纪检组联系。”

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)(chang)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)基本麵(miàn)囙(yīn)素(su)上，但石油市場(chang)仍未(wei)從(cóng)以巴衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)(fu)。佈(bù)倫(lún)特原油的(de)隱(yǐn)含波動(dòng)(dong)率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)(biao)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)(quan)承壓(yā)(ya)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而(er)言(yan)仍保持在更高水平。

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宽货币预计延续🍄🍆，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💓🍊🍉🥕🧄，下半年宽货币姿态预计延续💖🍊🧡💌，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥻💖🥭，降息时点或偏晚。下半年来看💛💗，财政或先发力🍍👅🤬，货币配合🍋👞，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）👘。另外🍊🩱🌽💞，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率💋💌。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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2、付倍佳(jia)：全(quan)年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率(lv)走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週(zhou)期走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資(zi)産可以保持樂(lè)(le)觀。