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国泰海通的一组(zu)回溯数据也许对比更(geng)为突出，今年距(ju)离2015年牛市顶点已过去近10年(nian)，然而到目前为止(zhi)超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的银(yin)行成为(wei)其中之一(yi)，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳(wen)健的超额收(shou)益，使其成为防御性底仓的优选。

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不过中东冲突引发了风(feng)险(xian)偏好的突然变化，结构上受影(ying)响最大的是高(gao)位、高成交且高度共识的(de)板块(kuai)，支持微盘股抱(bao)团上涨的因素在出现(xian)裂纹，此类板块接下来更容易出现波动(dong)；小票和题材轮动(dong)模式的削弱，同(tong)时(shi)意(yi)味着回归(gui)以AI为代表的强产业趋势的逻辑会(hui)加强；另一条值得开始跟(gen)踪的线索回到(dao)了政策，价(jia)格信号的持续且普遍(bian)低迷可(ke)能成为新的催化，但需要耐心等待。整体(ti)而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势(shi)、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策(ce)略思路。

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另外，日本央行的动作也备受市场关注。尽管市场普遍预计日本央行本周将维持利率不变😻，但市场焦点将转向前瞻指引。如果日本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”，市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢💛🥾👞😠👢，银行是沪深300👛💓、中证800等主要基准的权重板块🍊🍎🍓💛，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓👙。

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1、吃(chi)喝板块近期持续回调，但于当前位置(zhi)或(huo)不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉(la)动的重要性显著提高，促消费、扩(kuo)内需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然(ran)政策效果(guo)传(chuan)导需要时间，消(xiao)费(fei)场(chang)景受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利(li)能力，资金对(dui)行业的中(zhong)长期配置偏(pian)好或逐步(bu)提升。

2、十年间👙，通信、电子👢、生物医药😈、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股👜🍎🩰😡🍏，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级🎒👗，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT💯🩰、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅🥿。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘😻💓，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新😈🍎、长川科技（**）等股涨幅紧随其后💝💔👚，盐津铺子、宁德时代👞👜、春风动力等股也有10倍以上涨幅。