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全球股市依然受风偏(pian)牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量(liang)，而(er)当全球市场对贸(mao)易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘(yuan)博弈，激起全球避险情绪。

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下(xia)跌中的(de)回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中(zhong)国资产，而(er)外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资(zi)加速流(liu)出，外资流出(chu)对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部(bu)回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市(shi)场对美(mei)国(guo)债务(wu)风险的担忧可能引发(fa)美元(yuan)进(jin)一步走弱。

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当你不再有(you) earned income（劳动(dong)收入）流入全股票市(shi)场指数基金时，你就需要添加一只债券基金。就我而言，那就是先锋全债券市场指数基金。我还持有一些货币市场基金。

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1、恆(héng)生科技指數(shù)噹(dāng)前估值水平處(chù)于歷(lì)(li)史低位，具備(bèi)(bei)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)着南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)持續(xù)(xu)加倉(cāng)，2025年1月單(dān)月淨(jìng)買(mǎi)入(ru)額(é)突破1250億(yì)港(gang)元，創(chuàng)下近四年新高，市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)得(de)到明顯(xiǎn)改(gai)善。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👄🍒🤍，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落😠👛。今年2月以来🌽💓，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🧅👄👚🍉💘，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👘😠。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🤍。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💝😻。