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6、综(zong)合来看油价(jia)的运行，我们预计原油整体(ti)价格(ge)高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将(jiang)回落，不过三季度(du)整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高(gao)温因素带来的成品油需(xu)求的(de)影响(xiang)以及海外油品的需求旺季，原(yuan)油裂(lie)解利润预计将整体表现(xian)较强。下(xia)半年油价预计将呈现前高后低的(de)走(zou)势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注(zhu)地缘风险带来的原油溢价的表现。

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6月重要股(gu)東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值(zhi)133億元(yuan)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼(gui)糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)(lai)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁(jin)槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢有朢(wàng)小(xiao)幅迴陞(sheng)。

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陈(chen)健玮(wei)：下半年港股走势或呈(cheng)现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心(xin)驱动因素(su)包括宏(hong)观政策将聚(ju)焦高(gao)质量(liang)发展、科技创新与内需(xu)提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模(mo)，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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2、全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续(xu)。海外方面(mian)，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境(jing)，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。