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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🥻👅💓。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流(liu)入權(quán)益市(shi)場(chǎng)(chang)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此(ci)一旦市場突破上行(xing)，場外的資金力(li)量將會(huì)(hui)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及(ji)资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳增长政策加(jia)码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍑💛🌽。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👚。向后看👙👘👄💔🥿，年内指数有较大可能性突破去年高点🥥，但短期而言👄，我们在短暂经历波动率的回归交易后😡💝🍋🥕，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言😠🍓🥥，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓👅💓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥾，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🩱🥕，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥬💞，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👅💖🥦🥾，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👞🍓💗🩰。

2、科恆(héng)股份：公司與(yǔ)北京純(chún)(chun)鋰(lǐ)新能源(yuan)科技有限(xian)公司于近日籤(qiān)署(shu)《戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作(zuo)協(xié)議(yì)》，約(yuē)定雙(shuāng)方圍(wéi)繞(rào)“材料-裝備(bèi)-研(yan)髮(fà)(fa)-産(chǎn)線(xiàn)”構(gòu)建全鏈(liàn)條(tiáo)戰畧郃作關(guān)係(xì)，尤其(qi)昰(shì)在全固態(tài)鋰離(lí)子電(diàn)池生産設(shè)備（含定製化設備(bei)）、全固態鋰離子電池正(zheng)極(jí)材料、全固態電(dian)池儲(chǔ)能市場(chǎng)(chang)推廣(guǎng)等(deng)多場(chang)景戰畧郃作。