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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上👄👅💟👚。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期💞👝💔😠，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💓，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平💛，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🍒💕🩰。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🥾，助力A股“稳中有涨”。

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友升股(gu)份主要产(chan)品为汽车结构零部件，产品主要聚焦于新能源(yuan)汽车(che)领(ling)域，已经(jing)形成了门槛梁系(xi)列、电池托盘系列、保险杠系列、副车架系列等多产品体系。目前，公司得到(dao)全球领先的新能源汽(qi)车整车厂(chang)商特斯拉、广汽集团、蔚来(lai)汽车、北汽新能源、吉利集团的(de)高度认可，形成了长期稳定的(de)合作关系。在(zai)燃油(you)车业务(wu)领域，公司(si)主要客户包括凌云工业、富奥股份、华域汽车等知(zhi)名(ming)一级汽车零部件厂商。

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国常会要(yao)求更大力度推动房(fang)地产市场止跌回稳，广州拟全面取消限购、限售、限价。国常会要对全国房地产已供土地(di)和在建(jian)项目进行摸底，进(jin)一(yi)步优化(hua)现有政策，多管齐下(xia)稳定预(yu)期、激活(huo)需(xu)求、优化供给、化解风(feng)险，更大力度推(tui)动(dong)房地(di)产市场止跌回稳。广州拟全(quan)面取消限购、限(xian)售、限价，降(jiang)低(di)贷款首付(fu)比例和利率。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改(gai)革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框(kuang)架(jia)性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需(xu)求，特彆(biè)昰(shì)做到(dao)“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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1、从背后因素来看：1👚、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🤬💞🩳，关注后续降准降息节奏及幅度👞；2💔💖🥑😠、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥕，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🎒😠💕，美元走强短期概率不大🥝🥿🍇。

2、从时间成(cheng)本及(ji)行(xing)情波段视角看，当(dang)前创新药、新消费等热门方向可能已(yi)经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行“高切低”。后续建(jian)议(yi)关注AI推理算(suan)力及应用、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。