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从个股来看，本周(zhou)受到机构关注(zhu)程(cheng)度(du)最高的前(qian)5大个股依次为汇(hui)川(chuan)技(ji)术（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航(hang)成飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家(jia)）。

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政策端短(duan)期(qi)关注投资和地产领域增(zeng)量政策，消(xiao)费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月(yue)、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求(qiu)注(zhu)重持续性(xing)和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补(bu)资金使用(yong)计划(hua)，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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阿(a)勒(lei)泰地(di)區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)(yin)水”著(zhu)稱(chēng)，總(zong)麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均(jun)爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬(wan)人(ren)。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北(bei)地區唯一(yi)與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地(di)區，昰絲(sī)綢(chóu)之路(lu)經(jīng)濟(jì)(ji)帶(dài)(dai)北通道(dao)咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。

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高股息资(zi)产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红(hong)利税下调政策(ce)落地(di)，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🎒，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息👛💝👞，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍆，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🥭💛，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🌽🍏💯，同比 +2.6%😠👅👝👜。2025 年全年角度看👿，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）🧡、交通运输（+45）🍋👄🥻🩲、电网用铝（+75）、出口（-25）🥦🥾🩲，合计用铝增长 100 万吨🥕💞，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨💛💟，但阶段性库存偏低且有挤仓现象💝，建议短期谨慎对待🍒🥾。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、澳大利(li)亞(yà)**一份報(bào)告于(yu)週一指齣(chū)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)(xian)陞(shēng)高、大宗商品價(jià)格下跌(die)以及全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)疲(pi)輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)(liang)年澳大(da)利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)持續(xù)下滑。