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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍒🎒，港股更偏科技互联网🥥🩱💖🥕🥑，受价格下行的影响较小🤬。近两年来港股业绩增速显著强于A股💘🥕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😻🩱，显著高于全部A股的-3%🥾🍊🍓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳，同样高于全A（非金融）的-13%🤬🥑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👿，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥥、煤炭6%）💛，消费（食饮8%🩳💯、医药6%）👗💘👠💗，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥭🥝💟🥒，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥻💘🤬，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😠🥦🍉👢，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💗🧅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩱💌，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👄👅，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👅👄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💛🍆🥕🤬🧄，全部港股从-3%升至12%🥝，二者增速差从8pct降至-6pct。

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利润端确定性高于营收端，主要得益(yi)于降本增效战(zhan)略的推进。虽面临关税等宏(hong)观不确定性扰动，多数公司(si)仍(reng)维持2025年利润(run)端指引不变，主要得益于降本增效举(ju)措的持续(xu)推(tui)进，包括生产效率提升、成(cheng)本优(you)化等，以对冲(chong)原材料成本波动及需求端的(de)压力。

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由于本周中东地缘局势陡然升级🤍，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要👘👡🧄，占比高达56%🧄💛，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响🧅👿。

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1、短期来看，海外地缘(yuan)冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供(gong)给约束收紧(jin)和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧(ren)性。黄金价格今年在美债信用持续性问(wen)题(ti)的(de)先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束(shu)下，也经历了漫长调整(zheng)期，此次中东地缘冲突带来供给端约(yue)束的价格修复，从弹性来看(kan)能源(yuan)强于贵金(jin)属，确(que)定(ding)性(xing)角(jiao)度(du)贵金属强于能源。

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