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全球降息空间再度打开😻，A股“稳中向好”延续💯😈。海外方面🍏，尽管美联储内部分歧仍较大🍄👜，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🩱😈🧄🤬；国内方面🥑💖，受益于中长期资金的持续入市👛，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍉🍄👙🥒，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍏🥒🤍👙，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍅💔🧡🍌，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、许廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向：一是(shi)结构性成长穿(chuan)越周(zhou)期的(de)优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面突(tu)出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药(yao)中的创(chuang)新药出海以(yi)及CXO订(ding)单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。