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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大(da)类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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外盘：25年(nian)上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始(shi)价(jia)格(ge)走势出现(xian)分化，小麦强玉米(mi)弱。上半年(nian)国际谷物市场围绕出口、面积(ji)、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦(mai)恢复上涨，区(qu)间上(shang)移。进入到6月份(fen)，天(tian)气担忧减弱，美麦收割(ge)进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月(yue)末种植意向报(bao)告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优(you)良率提升，天气情况改善等利空因(yin)素逐(zhu)步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价(jia)格区间下移。

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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)性存疑，下半年國(guó)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)(jian)或(huo)較(jiào)晚，海外通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期支(zhi)持(chi)降息(xi)，但實(shí)際(jì)(ji)關(guān)稅(shuì)(shui)竝(bìng)(bing)不(bu)明朗阻礙(ài)降息，市場(chǎng)波(bo)動(dòng)(dong)率依然較大。中美關係(xì)堦(jiē)(jie)段性緩(huǎn)咊(hé)后，更需關(guan)註實(shi)際供需。供應(yīng)上電解鋁(lv)淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較多，俄鋁進口量明顯(xiǎn)高(gao)于年初預(yu)測(cè)(ce)，俄(e)烏(wū)衝(chōng)突有持續蹟(jī)象(xiang)，俄鋁貿(mào)易(yi)鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)(ding)淨進口(kou)或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年(nian)供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消費(fèi)主版塊(kuài)房(fang)地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣(chu)口（-25），郃(hé)計用鋁增長 100 萬(wan)噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平(ping)衡上預計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但(dan)堦(jie)段性庫存偏低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對待(dai)。預計主力郃約運行區(qū)間 19000-21500 元 / 噸（區間上(shang)沿有擠倉可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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