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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍒🥔💝，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🧅😈、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍇，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💕，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥾，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍆🩰，同时显著降低成本👡🍓🍇；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🧄，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩲🧡，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👙👡👙🍍、数据处理🍆💗🩱、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限👙。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🥔😻💔，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🥦🥔，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速😠🍇，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下💘😻🍑，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🥕😡🥾；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥿💋💕👗🥻，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍉👿👞，在AI投入持续的背景下👠💘👝🥭👜，对需求影响亦有限🍊。

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