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上半年经济进展明显好于2024年(nian)，但存在“强现实、弱预期(qi)”的不足。A股全市场(chang)剔除金融后，2025年一(yi)季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势(shi)，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归(gui)母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年(nian)一季度(du)ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的(de)下(xia)行周期。化债背景(jing)下信用收缩、需求不足(zu)仍是当前主(zhu)要矛盾，指数(shu)很难突破中枢大幅上涨。另一方(fang)面，在配置型资金托底的背景下，A股(gu)指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震(zhen)荡为主。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘👙。在流动性和增量资金方面👙🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝👜🍉👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡，进一步积累了今年的赚钱效应💔👚🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞👞。风格方面🥻👿，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🍅，7月科技风格占优的可能性较大🥿💋。

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许廷(ting)全：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高，个(ge)股相对于(yu)指数(shu)而言(yan)更具表现(xian)空间。资(zi)金层(ceng)面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但(dan)与去年(nian)底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流(liu)。今年以来，各领域上市(shi)企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度(du)的市场震荡。

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