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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🧅💟，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥥💯，致使市场风险偏好受挫🩱；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💞💕。在这些因素的扰动下🥬，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍍👜💋，难以实现实质性突破👅💯🥔👿🍋；同时增量资金匮乏🍆，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🥕🍅，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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4月29日🍇🤍，中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段重点控制性工程费尔干纳山💝💖💋、纳伦1号👿👞、科什特伯三座隧道开工建设。这标志着中吉乌铁路项目正线工程进入实质性施工阶段👠🥭💗。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1😻🥝👘、基本面：港股较A股业绩增速更强🍑，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深👚😻🌽，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥦💓🍌，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🥭😻👢🍌，较A股率先受益。4💟🍋、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👜👠。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🤍🍉。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍈👿🍓。大会期间👡💔🥥，火山引擎发布了豆包大模型1.6😈🥾、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👛💟👢🍎，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💟🩰。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👙🧡，同时显著降低成本😡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍑👢🍌🤬，且具备突出的价格优势🍎。在服务升级层面🧅👛，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🧡，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、从研发成本上看，据医药魔方数据🎒💛🎒💞👅，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一🥝，吸引了跨国药企加大在华研发投入🧄。例如🌽🥑，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上看🩳🍅，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）👚👜💖👞、双抗等前沿领域表现尤为突出🥝💛。

2、2021年，奕斯伟计算连融两轮🍋，B轮融资25亿元，投资方包括金石投资有限公司👠🤬、中国互联网投资基金（有限合伙）等🍇；C轮融资同样为25亿元🍋，投资方包括华新投资有限公司、尚颀资本等。