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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的(de)影响较小。近两(liang)年来港股业(ye)绩增速显著(zhu)强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股(gu)2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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