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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市(shi)上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进(jin)入实体(ti)经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩余流(liu)动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和(he)EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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成份股方麵(miàn)，白酒(jiu)、啤酒等(deng)酒(jiu)類(lèi)(lei)箇(gè)股跌幅居前。截至(zhi)收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京(jing)啤酒(jiu)雙(shuāng)雙(shuang)跌超5%，古井貢(gòng)(gong)酒、今(jin)世緣(yuán)(yuan)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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极智嘉在2021-2024年上半年期间均处于亏损状态。2021年净亏损10.5018亿元🥝🥬👅🩳，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年亏损为11.2668亿元🍌🥬🧡，亏损幅度有所收窄；2024年上半年净亏损5.5032亿元👗，相较2023年上半年的8.2273亿元👜🤍🍊🤍，亏损幅度进一步收窄。尽管亏损趋势有所缓解，但公司尚未实现盈利👄，仍面临较大的财务压力。

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2、展望A股后市👅，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为👙💗🍉🩳，近期国内政策仍积极发力🍋👡💟，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点👜，未来有望持续迎来政策催化👠🍊🍎，此外，消费行业业绩整体更具韧性😻🥔🍍🧡，建议关注食品加工、专业服务🥝🍏、休闲食品等行业。