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“越过高山👞🍋💟，越过平原💟💌，跨过奔腾的黄河长江……”2024年7月，***主席对哈萨克斯坦进行国事访问。宽敞明亮的贵宾楼大厅里，14名少年围成半圆🥥🥕，为***主席用中文演唱《歌唱祖国》。孩子们向习爷爷讲起自己的梦想：“长大后我想去中国的清华大学读书”“清华大学也是我的梦，我想学程序设计”……

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上涨中的追赶：货币超预期宽松😈🍌👙🤍🍒，A股在上涨中较港股弹性更大🥻👛🍌，当前货币“小步快跑”💖，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🤍，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💘🥥👙，分别为14-15年和19年🍌🍋👜。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥝。A股经历13年TMT牛市后🍌🍍，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🩱😠👛，包括货币宽松🥦😻👡、地产放松💖🍊😈👠👜、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍎💋🍆👠💯，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍈🩳、4月两次降准，3、5月两次降息👿🥻🍈💋🍊；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥕；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥥。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💌👿🥔🥬，宽货币+宽信用🍊👜👄，流动性宽松推动A股强势反弹🥦🥻。外部方面🍇，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍅🧅，中美贸易摩擦进入缓和阶段💓；内部来看💞🥔🧅，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👛👘🍌，推动了宽货币向宽信用的传导🎒🍍👞👜，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👘🩳💯💛。2/15👄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💖👚，带动A股迎来春季躁动行情🥒👿。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍇🥒🩳。当前来看😡🍋，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍏👿👛，后续要关注货币宽松的持续性🩲，即降准降息的节奏和力度😠🍇💘。

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以色列和伊朗(lang)在(zai)石油资源丰富地区的冲突不断升级，扰乱了金融市场。周一早盘，石油价格攀升，布伦特原油在亚洲早盘交易中最高(gao)上涨了5.5%。

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2、我们继续提示🍋💖💖👄🩱，A股中期重回结构牛🍍，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段🥝🍌🤬。中期重新凝聚共识🍉🥥👢🤬🥒，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。