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据报(bao)道，美国总(zong)统唐纳(na)德·特朗普对(dui)于让(rang)美(mei)国卷(juan)入(ru)伊朗与以色列之间的冲突持谨慎态(tai)度，他认为此举没有明确的(de)目标，还(hai)可(ke)能加剧中东地区(qu)的冲突。特朗(lang)普周日(ri)在“真相社交”平台发表(biao)的一篇帖子中坚称，美国“与今晚对伊(yi)朗的袭击毫无关系”，以此表明华盛顿方面(mian)与(yu)以色(se)列正在扩大的(de)“狮子的力(li)量(liang)”行动保持距离，并威胁称，如果伊朗袭击美国(guo)目标，美国将采取“前所未有的(de)强力手段(duan)”予以回应(ying)。他补充说，如果伊朗和以色列愿(yuan)意进行谈判，那么“结束这场血(xue)腥冲突”的协议仍(reng)有望达成。

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1、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益于(yu)长久期价值和(he)改革(ge)红利(li)推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🥒。实际数量高于预期，油脂增仓大涨😡👜💔。需要注意的是🩱🍒💗，此次仍是提案🧡🥿🍑🥬，并未形成正常法规💟，还需警惕后续或提案变化。此外🤍🍊👜，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑👠👿。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🥿💔，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击🍑。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕🍋👅🥥🍊。所以当原油价格大涨时🍉💞🥒，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🍎🥕🥥💟。