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财政政策空间较为(wei)充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩(kuo)大，收入跌幅(fu)收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策(ce)及(ji)政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财(cai)政发力强度，短期增(zeng)量政策出台的必要性并不强。但是如(ru)果有超预期因素出现，不排除后续进一步加(jia)码。供给(gei)层面，下(xia)半年规模仍较(jiao)高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别(bie)约为 4.17万亿、1.92 万亿(yi)，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对(dui)于债市而言，财政积极发力以及发挥(hui)托底作(zuo)用(yong)，这或(huo)仍(reng)将制约债市利率下行空间，另外(wai)供给扰动仍存。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛🥭👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯🥥💘🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍，使得即将到来的中报业绩期🌽🍓🥔，在科技🧡🍆🍏🍊、消费🧡💔👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈🍒🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭👠🍋🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏🍒👝🥬🌽，资产荒趋势依然存在。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻🥭🧄🍎💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

2、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东👿、实际控制人发生变动💝。