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行(xing)业配置层面，今年(nian)以来多数线(xian)索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以支撑(cheng)估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适(shi)度轮动、规避过热(re)风险。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💝🍌，处于中游的化工行业景气度有望改善👜🧅🌽🥥，有望迎来布局机会。

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细分行业来看💯🥒，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点😡🍏🍑🍅，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💓、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🩰👡🤍👠、20.7%🤍，必需消费稳健增长👜🍇🧅，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

2、据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元👄💌；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元🥦🍆、-20.61亿元。进入2025年一季度🥭🧄😠💯，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元🍏。