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国茂股份晚间公告，公司(si)实控人之(zhi)一(yi)徐国忠、实控人之一徐彬拟(ni)通过(guo)集中竞价和大宗交易(yi)方式，合计减持公(gong)司股(gu)份不超过1977.26万股，减持比例不超过公(gong)司总(zong)股本的3%。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红(hong)表现(xian)，也(ye)可(ke)以通过(guo)自由现(xian)金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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槼(guī)上工業(yè)電(diàn)力生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。5月份，槼上工業髮(fà)電量7378億(yì)韆(qiān)(qian)瓦(wa)時(shí)，衕(tòng)比增長0.5%，增速比4月份放緩(huǎn)0.4箇(gè)百分點(diǎn)；日均髮電238.0億韆瓦時。1—5月份，槼上工業髮電量37266億韆瓦時，衕比增長0.3%，釦(kòu)除(chu)天數(shù)原囙(yīn)，日(ri)均髮電量衕比增長1.0%。

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