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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示🍏💕，在此前的袭击中💓🧄💘，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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本周债市回顾。上周末通胀和(he)出口(kou)数据整体偏弱，全(quan)周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地(di)缘政治冲突升级，债市(shi)利率下行。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥥💔🍍，美联储降息预期影响港股表现💌。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍓👄💗👿，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥥。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥿🩳🤬🍅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍆。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工💋😻😠、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💋，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩰💔🍏，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥥🍎🥿、H行情分化的重要原因之一。当前来看👞👜，关注通胀回归的节奏和幅度👄🥕🍌🧄🩰，若价格水平快速回升🩰🍒，A股业绩优势放大🍑，有望相对港股走强👜🧄，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💝👄💝，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💛🎒。

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与此同时，美国经济总体(ti)表现健康，或缓(huan)慢降温，但(dan)几乎没(mei)有人预期美联储近期会调整利率。根据期(qi)货合约定价，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。

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1、最后，我想引用十年前總書(shū)記(jì)訪(fǎng)問(wèn)新加坡國(guó)(guo)立大學(xué)的縯(yǎn)講(jiǎng)作爲(wèi)結(jié)束語(yǔ)：“展朢(wàng)未來(lái)，亞(yà)洲再次站到了引領(lǐng)歷(lì)史髮(fà)展的前列。我們(men)生于斯、長(zhǎng)于斯，前途命運(yùn)維(wéi)係(xì)于斯。”所以我們(men)希朢繼(jì)續(xù)在“五通”框架下，打造一箇(gè)緐(fán)榮(róng)的投資圈，開(kāi)創(chuàng)亞洲髮展的美好未來。

2、从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险(xian)分散(san)功能，当前估(gu)值优势(shi)突出，长期投资价值显著，或成为投资(zi)者重要的(de)超(chao)额收益来源之一。