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6月(yue)27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环(huan)境描述中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策，充分释放政策(ce)效应”。往后去看，未来货币政策仍(reng)有(you)进一步发力空间，国内市场流动性有(you)望继续保持相对(dui)宽松的状态，如果增量政策能够继(ji)续落地(di)，将对市场情绪形(xing)成进一(yi)步提振。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横(heng)向对(dui)比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克(ke)指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股(gu)通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值(zhi)快(kuai)速修复(fu)，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体(ti)仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。