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油脂市场中，棕榈油(you)产地仍有(you)库存压力，拖(tuo)累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国(guo)和印尼。如(ru)美45Z生柴(chai)政(zheng)策、RVO掺混等7月(yue)或明朗，印尼生(sheng)柴执行情况等。其次，关(guan)注出口格(ge)局。三(san)季(ji)度豆(dou)油出口潜力下降(jiang)，棕榈油出口量增(zeng)加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油(you)脂(zhi)重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国(guo)大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和(he)菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如(ru)实减少以及(ji)棕榈油弥补情况(kuang)，决定了(le)国内油脂基(ji)差的高度。油脂震荡偏(pian)强思路(lu)对待。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🌽👿🥕，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍓👚，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💋。主要体现为：总量基本面预期偏弱👙，结构性改善还不是牛市级别🥝。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍈🍉。

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周思聪(cong)：目前港(gang)股整体估值情况良好，无(wu)论(lun)是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引(yin)力(li)。从(cong)历史数据看，当前(qian)港(gang)股估值已(yi)回升至过去十年的平均(jun)水平，港(gang)股整体估值水(shui)平相(xiang)对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、噹(dāng)前(qian)，多晶硅仍處(chù)于纍(léi)庫(kù)態(tài)(tai)勢(shì)。據(jù)百川盈孚統(tǒng)(tong)計(jì)數(shù)據，截至6月27日噹週，多晶硅行業(yè)庫存26.998萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比(bi)增加1.70%。

2、从累计“失血”规模看，2017-2024年间，至纯科技经营性现(xian)金流(liu)净额累计(ji)为-27.86亿元(yuan)，其惨烈程度远超同业公司(si)。