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展望7月🥻🥭🍄👅，市场可能会呈现指数突破上行🍊🍈🎒🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。资金面上👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊🥿，在科技👝🥾🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍👞🍍👘。从资金面看💞💓，目前利率仍处于较低水平🥾👿，资产荒趋势依然存在💖，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄👄，7月科技风格占优的可能性较大👙👚🍍👠💘。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👠💘，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🥬🍒🎒，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整🥔。

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1、结合细分领域中观指标来看🩱💞🩱，受益于行业供需改善👅💕🥝💘，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💔👠🥒，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👜👠🧅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💛🥻👝🍍，预计智能手机出货量边际回暖👢🍑💋，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍇🍋🥦🥔🥦，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥾，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、🏮行业配置层面🍈🩲，相较于趋势跟随🥿，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥔🩱，分别以25/3/20、25/6/12为界🥻🤍，市场共经历过两波较明显的高低切换💗👅🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥒👄💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓，除我们自5月以来持续强调的军工🍉🍅👘、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍌💞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥾👢💞👄😈，也需警惕银行板块的短期波动风险👗🍒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🌽🩱，短期风格层面继续关注科技🍅💌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💓💌🍈🍅，以及近期明显涨价的存储👠🍍💘、小金属🍉。