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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈(ying)利(li)多(duo)有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利(li)的(de)主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、1、下半年原(yuan)糖核心影响因素在于巴西增(zeng)产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处(chu)于(yu)压榨高峰期(qi)， 开榨前机构对巴西中(zhong)南部入榨甘(gan)蔗量的(de)预估在6.08-6.3亿吨(dun)之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压(ya)榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴(ba)西产(chan)量预计增幅在200万吨(dun)左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑(dui)现情况。

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