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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也(ye)不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦(jiao)红利(li)及(ji)小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部(bu)企业业绩企稳，尾(wei)部企业业绩承压，利润向国企、产业(ye) 链上(shang)游集中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体回(hui)升(sheng)，偏向防御的红利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量(liang)化在 A 股市场中 的定价权增强(qiang)。鉴于近(jin)一年微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年(nian)仍(reng)有强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、值得一提的是，这也并非(fei)泸州银行首次撤回即将上会的议案。2023年5月末，泸州银行就曾撤回(hui)其已发布的(de)2022年度红股及现金股利方案，原本该(gai)行拟每10股现有股份派(pai)送1股红股(gu)，并派(pai)发现金股息0.3元。

2、“我认为(wei)这反映出两点：第一，这证(zheng)实了(le) Llama 模型举(ju)步维艰；第二(er)，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深(shen)水资产管(guan)理(li)公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。