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陈健玮：上半年，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲(jin)韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振：一方面，国内(nei)降准(zhun)降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方(fang)面，港股市场(chang)凭(ping)借高股(gu)息率的红利资产和优质科(ke)技(ji)资产(chan)优势，在人工智能（AI）技术突(tu)破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估(gu)。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历(li)史同期新(xin)高，进一(yi)步支撑市场(chang)表现。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑，财政指数的发力和消费的韧性🍍🎒🍑🍓👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑👝🍒，在科技👘🍈👘🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🌽🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🥥🥬🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋👗💋。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平💔，资产荒趋势依然存在🍈🍓😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🧄😡🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓💛💖👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🎒🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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不过，也(ye)有投资人士认为，荣昌生(sheng)物与(yu)美国Vor Bio公司交易值得期待，因为(wei)新公司任命了免疫学领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新(xin)任CEO，这位科(ke)学家是一(yi)位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务(wu)。2017年6月19日起(qi)担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼(jian)全(quan)球治疗业(ye)务主管。此前他是赛(sai)诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任(ren)赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年(nian)加入吉利德（Gilead），担任美(mei)国销售和市场副总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁兼(jian)总经理(li)。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司(si)向全球生物(wu)制药(yao)公司转型。不过，2024年，诺华(hua)29亿美元收购了莫菲西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)是这(zhe)场收购案的操盘手。

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%💛。