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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🍈💟👿，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💝🍍，影响A股的核心因素还是自身结构问题👠🥿🥾👠。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥒，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥔🥥，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💞👠🎒；结构上来看😻👗，前期活跃的新消费👠💞、创新药等主题的成交占比持续提升后🥝🥔🥻🥕，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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