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東(dōng)吳(wú)證(zheng)券還(hái)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新消費(fèi)等(deng)熱(rè)門(mén)主題(tí)可能(neng)已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。以創新藥爲例，近期闆(bǎn)塊(kuài)的走強(qiáng)固然存在基本麵(miàn)囙(yīn)素支撐(chēng)，但也不乏資(zi)金麵驅(qū)動(dòng)(dong)——部分欠配創新藥的資金産(chǎn)生踏空焦(jiao)慮(lǜ)，這(zhè)一情緒(xù)成爲行情堦段性加速的(de)重要力量(liang)。衕(tòng)時(shí)，新消費闆塊的成交額(é)佔(zhàn)比也從(cóng)高位迴(huí)落，錶(biǎo)明資金開(kāi)始流(liu)齣(chū)，選(xuǎn)擇(zé)(ze)性價(jià)比更(geng)高的方曏(xiǎng)。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼👅、马来🥻🍊👞🤬、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%😡。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）💝，预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后(hou)強(qiáng)勁(jìn)走(zou)高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級(ji)行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工(gong)穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。

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宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势，通胀总体温和。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测🍊👙💔，2025年实际GDP增速沙特3%🍆🍏、阿联酋4%、卡塔尔2.4%🍎🥒👢🍓🌽、科威特1.5%、阿曼2.3%🍇💋🥿💝、巴林2.8%，2026年经济增长有望继续加速👘。原油部门实际GDP增速上行，根据当前OPEC+产量政策💯👗💕😈，我们预期👠，2025年沙特🤬🧡🍑🥝🍎、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%👗，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%👜🎒。

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1、伊朗总统(tong)佩(pei)泽希齐(qi)扬14日(ri)在与巴基斯坦总理(li)夏巴兹的电话(hua)会谈中表示，伊朗能够击落(luo)一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列(lie)军用(yong)装(zhuang)备。

2、《金融时报》周日报道称，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示，人工智能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进行的大规模裁员🧡。