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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥔💟，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥻🥒👝，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👞👄👿🍑🥕，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍑，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💝👅🎒，经过前期的调整🥭，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🎒🍋🍄，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1💘👞、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍌，港股更偏科技互联网👿，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💋💟，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🌽🍄，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🤍🍄🤍，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍎🍆、电子5%🥑、电力设备4%）等🧄👢，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🌽💛💘🥻🍊，进而影响盈利表现👅🍌。相比之下🥒，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💞😠👅、通信12%）👅👡😠，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍄🍑、制造等行业占比不高🥑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👄。历史上看🥑，由于A股行业结构更偏传统经济👙，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍎，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥬💘🥕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍒🍒，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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何杰称，据悉深(shen)圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点(dian)红筹股二次上市（即H+A），将为科创(chuang)企(qi)业提供更(geng)加便捷高效(xiao)的上市渠道(dao)。

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QVR Advisors 管理合伙人(ren)兼联席首席(xi)投(tou)资官本・艾(ai)弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地(di)缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但(dan)不会产生持久影响，除非有某(mou)些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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1、美国联邦储备理事会定于6月17日至18日召开政策会议💟，并于周三做出决定👿。尽管普遍预期美联储将保持利率稳定，但市场热切期待未来数月可能降息的信号🩰。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)(jun)工、通用航空等午后急速拉漲(zhǎng)，航空(kong)裝備(bèi)、地(di)麵(miàn)(mian)兵裝(zhuang)、軍工電(diàn)(dian)子等(deng)集(ji)體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲(zhang)停，場(chǎng)內(nèi)(nei)熱(rè)(re)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航空(kong)ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高，截(jie)至收盤場(chang)內仍逆市漲踰(yu)1%。