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“市场开始关注一些更积极的增长因素🍎🤬，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过💘🩱😈、放松监管的举措以及预期中的降息👡。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🍎。“但在此过程中肯定会有一些考验👜。”

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本周（2025.06.23-2025.06.27💯💘，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💋🥑🍊👄、领涨主要宽基指数🥬。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🤬👝，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍋🍇🧄，其它主要宽基指数转为看多信号👿。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩰👠🥒，对冲成本（年化）均有减小👛👛。资金面方面🥿💝🥥👜，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💯😻💝🍎、中小盘为ETF净流出主要方向🥿。

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1、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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