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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震(zhen)荡市(shi)，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据(ju)验证。当(dang)前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资(zi)产配(pei)置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长时间(jian)维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美(mei)国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。

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展(zhan)望下半年，虽然绝(jue)对收(shou)益近(jin)期或受到风险偏好的约束，我们(men)仍维(wei)持对(dui)欧洲权益(yi)市场相对积极的态(tai)度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济动能差有望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置(zhi)中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场(chang)在美国(guo)的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分(fen)析师指(zhi)出欧洲公(gong)司大(da)多(duo)采取了(le)“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要注意来自(zi)盈利端的风险，一是美国和全球经济(ji)增长是否边(bian)际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来(lai)的成(cheng)本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以外地区）。特朗普(pu)签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物医药占2024年欧(ou)洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我(wo)们仍然看好受财政政(zheng)策利好的银行和国防领(ling)域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业(ye)和(he)电信，整体仍然以政(zheng)策(ce)驱动内需为主线。

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