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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛(niu)市上半场(chang)是金融(rong)再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀(zhang)，实际(ji)利率下行与资产价格(ge)上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成(cheng)长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换(huan)重点在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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1、欧(ou)洲央行(xing)行(xing)长(zhang)克里斯蒂娜·拉加德(de)表示，欧洲央行“处于有利地位，能够应对即将到来的不确定环(huan)境”。其他(ta)官员也主张在7月份(fen)暂停降息，因为通胀(zhang)率(lv)已接近2%的目标水平，其中一些官员暗示降息已(yi)接近尾声(sheng)。

2、除此之外，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍(reng)保持強(qiáng)勁(jìn)（例如職位空缺率延續(xù)下降）、能源價(jià)格迴(huí)落、儲(chǔ)蓄率仍有(you)下降空間(jiān)(jian)咊(hé)投資的(de)低基數(shù)傚(xiào)應(yīng)等，也對(duì)歐(ōu)洲經(jīng)(jing)濟(jì)形成支撐(chēng)。總(zong)結(jié)來(lái)(lai)説(shuō)，雖(suī)(sui)然有較(jiào)大的(de)外部不確(què)定性，我們(men)認(rèn)爲(wèi)政(zheng)筴(cè)支持或(huo)使(shi)得(de)2025年下半年歐洲經濟增長(zhǎng)(zhang)仍能緩(huǎn)慢改(gai)善(shan)。