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（1）供应上看🩳👞🍅，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🧡🥬💔😠👘。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🍊💋👘，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿👙，后续供应存在不确定性🍓🥭🍑🥑。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看🎒🍉👿💋，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑👛💛，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🍆🧡🍒。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)(chong)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政(zheng)筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)(shi)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求(qiu)咊投機(jī)需(xu)求推動(dòng)金價(jià)(jia)持續(xu)上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段(duan)性的齣(chū)口限製咊(he)供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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5月，计入**广义(yi)开支、商品房(fang)销(xiao)售额、社会零售商品额、出口(kou)金额和企业资本开支的总(zong)需(xu)求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳(wen)定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速为(wei)3.2%。整体来看(kan)，目前的需求和企业收(shou)入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际(ji)改善的态势。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期💖👿🧡，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱🎒、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注🍇😠🍎🤬，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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1、此前，共和党人试图利(li)用特殊预(yu)算规则(ze)推动其庞(pang)大法(fa)案通过（该规则仅需 51 票简(jian)单多数，可避开民主党人阻挠议事），在此背景下，对参议(yi)院(yuan)议事规则专家的关注愈发(fa)凸显。

2、然而单纯计算交易(yi)占比(bi)的缺陷比较明显(xian)，毕竟无法回答(da)“多高算(suan)高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这(zhe)一占(zhan)比与其流通市值比港股主(zhu)板市值的情况。我们看到包括港股(gu)新消费(fei)、创(chuang)新药、非银与互联网等板(ban)块均在去年924至今触及(ji)过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性(xing)高点。以港股非银(yin)板块为例，去年924政策转(zhuan)向后这一板(ban)块交易占比快速触及100%分位(wei)后集中度(du)明显下滑，不(bu)过近期受(shou)“稳定(ding)币”等(deng)事件因素驱动再次快速抬(tai)升。