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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解(jie)车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧(qi)。分细分领(ling)域(yu)来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下(xia)游整车和(he)中上游零部(bu)件板(ban)块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集(ji)中度持(chi)续(xu)下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此(ci)次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积(ji)极信号，板块一度(du)反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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因高功(gong)率电源产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年，公(gong)司实现营业收入5.99亿元，同比增(zeng)长155.52%；归属(shu)于上市公司股东的净利润(run)为0.70亿元(yuan)，同比增长193.13%；经营活(huo)动产生的现(xian)金流量(liang)净额为3.37亿(yi)元，同(tong)比增长1828.48%。截至2024年底(di)，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿(yi)元，同比增(zeng)长930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为(wei)4.74亿元，占总营业收入的(de)比例(li)为79.15%，毛利率为39%。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军(jun)费(fei)开支增至约2.72万亿美元，比2023年实(shi)际增长9.4%，创下自冷战结束以(yi)来最大增幅。

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