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6月美联储降(jiang)息预期有所升温，美元指数下(xia)行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额(e)从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍄💔，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🤬。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🌽💟，需要密切关注美国对等关税动态🍋🍌。美联储将延续降息💯😡🧡，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🤬👞。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断👅🥦💘，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥾🥥💓，同比增长 1.63%💌👜🌽👄。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期💓，冶炼加工费或持续处于低位😈🍑🤍。由于废铜流入冶炼端比例增加🥔🍇，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘👙🧡，若未延期🥾，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💌🍌🍋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧😈，关税战可能存在反复

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细分行业来看💕💯，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👚👗💕，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🧡🥒，消费品制造业其他家用电力器具制造😠🍏、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、赵宪成：在港股反弹后🍍，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍄🍒🥦🍅，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🌽👜💘，如科技🥦🍏💌、互联网🤬、港股通消费等🤬🥔👡。

2、供给趋增：由于矿端有增量，近(jin)期原(yuan)生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而(er)银和锑价(jia)格不断(duan)上涨使得加工费维持低(di)位，原生铅冶炼厂开工率上升空(kong)间有限。废电池释放增量也(ye)使得(de)再(zai)生铅(qian)冶炼厂开(kai)工率(lv)较 2024 年同(tong)期更高。然(ran)而(er)进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得(de)部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产(chan)改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供(gong)应(ying)增速为 2.2%/4.0%。