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6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)(jia)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價(jia)格上行，螺(luo)紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行(xing)，主要鋼材品種庫存均下(xia)行。煤炭方麵，6月(yue)秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京(jing)唐港山西主(zhu)焦煤庫(ku)提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港(gang)焦炭庫存上行，秦(qin)皇(huang)島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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3👜、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🥒🥕🥦🥭。上半年受关税扰动影响🩱👘，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💛。然而💋，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行💟🥿，其斜率预计将缓于美线🍎💛，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💝👄💯，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥿，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💌。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💔。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍌，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🌽，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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经中央军委批准🌽👚，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👅🩱👡，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下💝。

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需求(qiu)方面：5 月全国不锈钢产(chan)量(liang) 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不(bu)锈钢产(chan)量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国(guo)内三元前驱(qu)体产量 6.68 万吨(dun)，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比(bi) +4%，同比 +24%。

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1、前期(qi)表(biao)现：过去两个月整体跑(pao)输万得全A指数主要集(ji)中(zhong)在：1）消费服务领域的白(bai)酒、调味(wei)发酵品、酒店餐饮、商(shang)贸零(ling)售、家居用品等；2）顺周(zhou)期领域(yu)，房地产、工程机(ji)械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药(yao)、医疗服务、保险、传媒(mei)、农化制(zhi)品、工业金属、石(shi)油石化等板块跑赢万得全A。

2、隨(suí)着中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績(ji)的月份(fen)之(zhi)一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重(zhong)交(jiao)易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景(jing)氣(qì)投資或更加有(you)傚(xiào)。從(cóng)(cong)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能(neng)源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源(yuan)品闆塊。